Cuando los comerciantes o las empresas se lanzan online, normalmente comienzan asociándose con uno o dos procesadores de pagos. Pero a medida que crecen y se expanden a nuevas regiones, a menudo necesitan incorporar proveedores de pagos adicionales para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes (y a veces las regulatorias), un proceso que conlleva algunos obstáculos.
Eso ha dado lugar a que las empresas que ayudan a gestionar el proceso en Egipto, como MoneyHash, para los comerciantes de Medio Oriente y África a gestionar pagos complejos con mayor facilidad, haya recaudado 5,2 millones de dólares a medida que escala para apuntar a empresas más grandes. La pre-Serie A llega aproximadamente un año después de su última financiación, cuando anunció una ronda inicial de 4,5 millones de dólares en febrero de 2024. En total, MoneyHash ha recaudado más de 12 millones de dólares desde que Nader Abdelrazik y Mustafa Eid lanzaran la fintech egipcia a principios de 2021.
El área en la que trabaja MoneyHash se describe clásicamente como «orquestación de pagos», y en el mundo fragmentado de los pagos, donde una empresa puede trabajar con docenas de proveedores diferentes para aceptar, realizar y verificar pagos bancarios, su éxito ha aumentado con el crecimiento de la tecnología online en la zona. La integración de múltiples pilas de pagos puede ser operativamente ineficiente y técnicamente compleja, y a menudo lleva semanas a los equipos técnicos internos. Estos desafíos son aún más evidentes en África y Medio Oriente debido a los diversos métodos de pago y monedas. Aquí es donde entran las plataformas de orquestación de pagos al agregar y simplificar estos procesos de pago en todas las regiones a través de API.
Abdelrazik y Eid fundaron MoneyHash después de años de trabajar en fintechs y software empresarial y haber sido testigos de primera mano de algunos de estos problemas. En pocas palabras, los pagos son (quizás obviamente) el quid de la forma en que una empresa opera, crece y obtiene beneficios. Pero con demasiada frecuencia se producen cuellos de botella caros y de alto riesgo, especialmente para los comerciantes más pequeños: las tasas de fracaso en los pagos en la región son tres veces el promedio mundial y el abandono de carritos es más de un 20% mayor que en los mercados desarrollados. Vieron la orquestación como la solución: según su forma de pensar, los comerciantes sin plataformas de orquestación de pagos están a merced de altos costes operativos, fugas de ingresos y les resultará difícil escalar entre regiones.
«La oportunidad de resolver esto es inmensa», afirmó el director ejecutivo Abdelrazik. “En los mercados emergentes, los pagos digitales representan solo una fracción del volumen total de transacciones, lo que sugiere un enorme potencial de crecimiento en la próxima década. Hemos creado MoneyHash específicamente para ayudar a los comerciantes a superar estos complejos desafíos y convertir los pagos de un pasivo en una ventaja estratégica”.
MoneyHash se integra con los proveedores de pago de un comerciante para brindarles a sus clientes una forma simplificada de trabajar en ese conjunto de soluciones. Ofrece características como una API unificada para operaciones de pago, pago personalizable, enrutamiento de transacciones avanzado con prevención de fraude, optimización de la tasa de errores y herramientas de informes detallados. La compañía también admite pagos recurrentes, billeteras virtuales, gestión de suscripciones y enlaces de pago, ofreciendo una «solución todo en uno» para los comerciantes.
Así como tiene Payrails, Spreedly, Zooz y Primer respaldados por a16z en los EE. UU., el Reino Unido y Europa, MoneyHash atiende a clientes en todo Medio Oriente y África. Abdelrazik dijo que eso es lo que distingue a MoneyHash: su enfoque en los mercados emergentes y su amplia red de integración, que incluye más de 300 API preintegradas (con procesadores y puertas de enlace locales e internacionales como Adyen, Amazon Pay, Checkout, Fawry, Mono, Stripe, Tabby , y ValU) que cubren más de 100 mercados. Precium, una empresa emergente sudafricana respaldada por QED, ofrece servicios similares en la región.
MoneyHash inicialmente se centró en pequeños comerciantes, pero comenzó a apuntar a empresas más grandes a principios de 2024 con el lanzamiento de su suite empresarial, una medida que ha permitido a la empresa alcanzar una escala notable.
“Sin nosotros, todavía se pueden lograr muchas mejoras de rendimiento que requerirán años de trabajo y estudio. Pero cuando agrega nuestro software, todas las métricas de rendimiento del pago llegan al nivel más alto posible. Estamos hablando de las tasas de autorización, conversión y fraude. Y somos bastante completos”, comentó el director general Abdelrazik.
“No nos estamos centrando en una sola métrica de desempeño para intentar solucionar todos los problemas a lo largo de todo el ciclo de vida de la cadena de pago, que es lo que necesitan las empresas. Las ampresas no quieren resolver un solo problema. Buscarán otros problemas. Quieren una solución integral en todo el ciclo de pago y eso es lo que hacemos”.
Empresas de industrias como la tecnología financiera de consumo, la hostelería, el comercio electrónico y los juegos representan ahora el 35 % de la clientela de MoneyHash, lo que se triplicará en 2024. Los clientes clave incluyen a la unicornio de BNPL, Tamara, al líder de cocina en la nube Kitopi y a la plataforma de comercio electrónico Brands For Less.
Según la jefa de pagos de Tamara, MoneyHash se destaca en la región por «construir un importante punto de diferencia», probablemente refiriéndose a sus afirmaciones de ayudar a los clientes a lograr un aumento del 10 al 20 % en la generación de ingresos y al mismo tiempo reducir el lanzamiento al mercado y los costes de desarrollo en un 90%.
Mientras tanto, Abdelrazik atribuye el crédito a la cartera empresarial de su startup y a los contratos a largo plazo que ayudaron a recaudar la financiación previa a la Serie A. Dijo que estos clientes impulsaron un aumento de 4 veces en el volumen de procesamiento y un aumento de 3 veces en los ingresos durante el año pasado, aunque las cifras específicas aún no se revelan.
El inversor global en tecnología financiera Flourish Ventures lideró la ronda. Otros inversores incluyen Vision Ventures de Arabia Saudita, Xelerate del Banco Árabe y Emurp Kepple Ventures. La ronda también contó con la participación de Jason Gardner, fundador y ex director ejecutivo de Marqeta (su primer cheque en la región), y los inversores existentes, el fundador de Github, Tom Preston-Werner y COTU Ventures.
